کتاب 4 اشتباه بزرگ در معاملات (رازهای ترید در معاملات آتی)
مشخصات کلی کتاب 4 اشتباه بزرگ در معاملات (رازهای ترید در معاملات آتی)
جی کیپل معامله‌گر کهنه کار فرصت‌ها و چالش‌های معاملات آتی را با ظرافت آسان و هوشمندی جذاب توصیف می‌کند. پس از بررسی ریسک‌ها و پاداش‌ها، نشان می‌دهد که چگونه یک معامله‌گر متوسط می‌تواند با پذیرش چهار اصل کلیدی تسلط در معاملات، در معاملات آتی موفق شود. در سبک جی کیپل شما بیاموزید که چگونه ارزیابی کنید که آیا از نظر مالی و عاطفی آماده معامله آتی هستید یا خیر. تعیین کنید که چقدر پول می‌توانید ریسک کنید. بیاموزید که اهرم چیست و چگونه می‌توان از آن برای ایجاد بازدهی بالاتر از حد متوسط استفاده کرد بدون اینکه خود را در معرض خطر بیش از حد قرار دهید. درک کنید که چرا "ترس" از بازار بهتر و ایمن‌تر از کم اهمیت جلوه دادن ریسک است.
کتاب راهنمای سرمایه گذاری در طلا و نقره (از پایه تا پیشرفته)
مشخصات کلی کتاب راهنمای سرمایه گذاری در طلا و نقره تحلیل اقتصادی سرمایه گذاری در طلا و نقره (از پایه تا پیشرفته)
این کتاب هم در مورد آموزش و هم در مورد اقدام کردن است. در صفحات آن، هم چشم انداز تاریخی و هم توصیه‌های عملی در مورد نحوه استفاده از آنچه من آن را بزرگ‌ترین رونق فلزات گران بها در تمام دوران می‌دانم، خواهید یافت. در ابتدا ممکن است از مقدار مطالبی که در مورد تاریخ بیان کرده‌ام تعجب کنید، اما به شما اطمینان می‌دهم که دلیلی برای این کار وجود دارد. زیرا تنها با درك گذشته است که می‌توانیم حال را به درستی درك کنیم. در حال حاضر با فرصتی بسیار نادر برای افزایش تصاعدی ثروت خود مواجه هستیم، اگر به دانش درستی مجهز باشیم. این کتاب زمینه ذهنی شما را تغییر و گسترش خواهد داد؛ البته اگر به آن اجازه دهید. ما در این کتاب، داستان‌های بسیار «زمینه‌ای» راجع به چگونگی افزایش ارزش طلا و نقره در طول تاریخ، در شرایطی که دولت‌ها از پول رایج خود سوءاستفاده می‌کردند، بررسی خواهیم کرد؛ درست همان کاری که امروزه ایالات متحده انجام می‌دهد. ما در این کتاب در مورد حباب‌ها، جنون‌ها و وحشت‌ها صحبت خواهیم کرد، زیرا هر سرمایه‌گذاری، باید درکی از روانشناسی و پویایی این موارد داشته باشد. به هر حال، حرص و طمع و ترس، محرك‌های بازار هستند. پس از آنکه داستان‌هایی را که تاریخ در اختیار ما قرار می‌دهد، مرور کردیم، به وضعیت اقتصادی کنونی خودمان خواهیم پرداخت که در آستانه یک طوفان اقتصادی کامل قرار دارد. ما این وضعیت را «طوفان اقتصادی کامل» مینامیم. در ایالات متحده، ولخرجی‌های بی‌رویه و فقدان برنامه‌ریزی مناسب دولت، محرکی اقتصادی به وجود آورده است که پایدار نخواهد بود. همان طور که خواهید دید، پول رایج ما (دلار) در آستانه سقوط است و این امر، منجر به افزایش قابل توجه ارزش طلا و نقره خواهد شد. ما با هم وضعیت کنونی اقتصاد ایالات متحده و اقتصاد جهانی و همچنین مبانی عرضه و تقاضای طلا و نقره در برابر دلار آمریکا را بررسی خواهیم کرد. همچنین با دو مورد از چرخه‌های اقتصادی طبیعی متعدد که در طول تاریخ تکرار می‌شوند، آشنا خواهید شد. یکی از این چرخه‌ها، چرخه سهام است که در آن، سهام و املاك و مستغلات، عملکرد بهتری نسبت به طلا، نقره و کالا‌ها دارند و سپس این چرخه معکوس می‌شود و به چرخه کالا‌ها تبدیل می‌شود که در آن، طلا، نقره و کالا‌ها، عملکرد بهتری نسبت به سهام و املاك و مستغلات دارند. چرخه دیگر، که کمتر شناخته شده، نامنظم‌تر و کم بسامدتر است، چرخه پول است که در آن، جوامع با پول باکیفیت آغاز می‌کنند و سپس به سمت پول کمیت گرا حرکت می‌کنند و بعد از آن، دوباره به پول باکیفیت باز می‌گردند.
کتاب مارکت پروفایل (یک راهنمای گام به گام برای سرمایه گذاری شخصی)
مشخصات کلی کتاب مارکت پروفایل (یک راهنمای گام به گام برای سرمایه گذاری شخصی)
مارکت پروفایل تئوری است که برای اولین بار توسط معامله‌گری بنام "پیتراستایدلمایر" در اواخر دهه ۸۰ میلادی مطرح شد. او بین سال‌های ۱۹۵۹ تا ۱۹۸۵ به عنوان تریدر در "هیأت تجارت شیکاگو" فعالیت داشته است. استایدلمایر به دنبال روشی برای تشخیص و اندازه‌گیری ارزش بازار در حال تشکیل بود. سؤالی که مطرح می‌شود این است که مارکت پروفایل دقیقاً چیست؟ و چه چیزی را اندازه می‌گیرد؟ فلسفه مارکت پروفایل به این‌ایده بر می‌گردد که بازارها دارای یک فرم و شکل سازماندهی شده هستند که توسط سه مؤلفۀ اصلی بازار یعنی زمان، قیمت و حجم تعریف می‌شوند. هر روز بازار یک رنج و محدوده قیمت منصفانه تشکیل می‌دهد که نشانگر یک نقطه تعادلی است که در آن تعداد خریداران و فروشندگان یکسان هستند. اگر بخواهیم به طور خلاصه به این بحث بپردازیم، می‌توان بازار این گونه تعریف کرد که بازار یک حراج دوطرفه است. هر بازار از خریداران و فروشندگانی تشکیل شده است که به دنبال پیدا کردن قیمت منصفانه برای یک دارایی خاص هستند و هر دو دسته عملاً برای شناسایی ارزش حقیقی (ذاتی) با هم در حال رقابت هستند. ساختار مارکت پروفایل به گونه‌ای طراحی شده که به فعال بازار این امکان را بدهد از هر سه مؤلفۀ اصلی برای تحلیل و تصمیم‌گیری استفاده کند. در واقع‌ایده کلیدی این است که ما بتوانیم موقعیت فعلی بازار مورد نظر را از نظر قیمت فعلی نسبت به قیمت منصفانه‌ای که روز قبل تشکیل شده را بسنجیم. توجه داشته باشید که برای این کار قیمت فعلی برای ما اهمیتی ندارد چرا که خریداران و فروشندگان به دنبال یافتن ارزش ذاتی امروز هستند و هنوز نقطه تعادلی تشکیل نشده است، پس باید از مبنای دیگری (قیمت منصفانه روز قبل) برای این کار استفاده شود. مارکت پروفایل این امکان را برای فعال بازار مالی فراهم می‌کند تا داستان تقابل میان خریداران و فروشندگان را برای یافتن نقطه تعادلی در روز قبل ببیند و خود را برای سناریو‌های احتمالی روز آماده کند. شرایط تحقق این سناریو‌ها را پیش‌بینی کند و برای هر رخداد احتمالی برنامه‌ریزی کند. مارکت پروفایل می‌تواند به عنوان یک ابزار تحلیلی قدرتمند نقش مهمی در شناسایی ساختار بازار، درك حجم معاملات، بهبود استراتژی‌های معاملاتی و مدیریت ریسک ایفا کند. این ابزار با ارائه دیدگاه جامع‌تر و دقیق‌تر از بازار به تریدر‌ها کمک می‌کند تا با اطمینان بیشتری تصمیم‌گیری کنند و با پیچیدگی‌های بازار بهتر مواجه شوند. و احتمال موفقیت خود را چندین برابر افزایش دهند.
کتاب سرمایه گذاری آخرین هنر آزاد
مشخصات کلی کتاب سرمایه گذاری آخرین هنر آزاد
رابرت نویسنده هفت کتاب در زمینه سرمایه‌گذاری از جمله کتاب پرفروش به انتخاب نیویورک تایمز، روش وارن بافت (که پیشتر از انتشارات آراد و با ترجمه سرکار خانم سمیرا صوفی به چاپ رسیده) است که به طور گسترده به عنوان کتابی خواندنی در مورد رویکرد و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری وارن بافت شناخته می‌شود. این کتاب بیش از یک میلیون نسخه در سراسر جهان فروخته شده و به ۱۷ زبان ترجمه شده است. علاوه بر این، رابرت کتاب «سرمایه‌گذاری: آخرین هنر لیبرال» را نوشته است که بررسی چندرشته‌ای سرمایه‌گذاری و تصمیم‌گیری است. آخرین کتاب وی با عنوان «وارن بافت: درون ذهنیت نهایی پول» در سال ۲۰۲۱ منتشر شد. به این نکته توجه داشته باشید که این کتاب، راهنمای سرمایه‌گذاری نیست. در این کتاب مجموعه جدیدی از دستورالعمل‌های گام‌به‌گام در مورد انتخاب سهام یا مدیریت سبد سهام خود پیدا نخواهید کرد. با این حال، پس از خواندن این کتاب، اگر مایل باشید کمی وقت خود را صرف ایده‌های چالش‌برانگیز کنید، به رویکرد جدیدی برای فکر کردن درباره‌ی سرمایه‌گذاری و درک روشن‌تری از نحوه‌ی کار بازارها و اقتصادها دست خواهید یافت. این درک نه از کتاب‌های درسی اقتصاد و امور مالی، بلکه از حقایق اساسی نهفته در تعدادی از رشته‌های به ظاهر نامرتبط نشأت می‌گیرد، همان رشته‌هایی که در یک آموزش عالی هنرهای آزاد (liberal arts education) پیدا خواهید کرد. برای دستیابی به این درک جدید، من و شما با هم در این حوزه‌های دانش قدم خواهیم زد و مفاهیم اساسی و بنیادی هر رشته را بررسی می‌کنیم. گاهی اوقات با یک مرور تاریخی برای دیدن اینکه این مفاهیم چگونه پدید آمده‌اند، کار را آغاز می‌کنیم و سپس به جلو می‌رویم. همواره بررسی خواهیم کرد که این مفاهیم چگونه به سرمایه‌گذاری و بازارها مرتبط هستند. فصل به فصل، بخش به بخش و با همراهی برخی از برترین ذهن‌های تاریخ، روشی جدید و بدیع برای تفکر درباره‌ی سرمایه‌گذاری را بنا خواهیم کرد. نوشتن این کتاب واقعاً دشوار بود. نیازمند غوطه‌وری عمیق در چندین رشته‌ی علمی و سپس خلاصه کردن عصاره‌ای از هر یک در یک فصل کوتاه بود. بحث‌ها به ناچار و بدون گزافه‌گویی، هم مختصر و هم کلی هستند. اگر در هر یک از این رشته‌ها متخصص باشید، ممکن است با نحوه‌ی ارائه‌ی من مخالفت کنید یا نتیجه بگیرید که مفاهیم خاصی را حذف کرده‌ام. با این حال، امیدوارم درک کنید که انجام کار به روش دیگری منجر به کتابی با فصل‌های صد صفحه‌ای و نسخه‌ی نهایی به اندازه‌ی یک دانشنامه می‌شد. در حین نوشتن این کتاب، به این باور رسیدم که بسیار مهم‌تر است موعظه‌ای مختصر برای تعداد بیشتری از مردم ارائه شود تا اینکه پیام کلی آن را به چند نفری محدود کنیم که مایل به دست و پنجه نرم کردن با یک تز دکترا هستند. به همین دلیل، امیدوارم متوجه باشید که محدود کردن توضیحات در هر رشته به اصول اولیه ضروری بوده است. برای درک این کتاب، کنجکاوی فکری و صبر قابل توجهی لازم است. در دنیایی که به‌طور فزاینده‌ای به دنبال حل نیازهای ما در کوتاه‌ترین زمان ممکن است، این کتاب ممکن است یک ناهنجاری باشد. با این حال، من همیشه بر این باور بوده‌ام که هیچ میانبری برای درک عمیق‌تر وجود ندارد. تنها باید روی اصول اولیه کار کنید.
کتاب بازی آپشن ها (راهنمای معامله گری در بازار اختیار)
مشخصات کلی کتاب بازی آپشن ها (راهنمای معامله گری در بازار اختیار)
بازار اختیارمعامله بورس تهران سابقه‌ای کمتر از ده سال دارد. ولی به دلیل مزایای فراوان این ابزار معاملاتی نظیر امکان پوشش ریسک در ریزش‌های بازار، نداشتن دامنه نوسان و.. در طی همین مدت کوتاه با اقبال خوب معامله گران ایرانی مواجه شده است. در زمان نگارش این متن، با وجود رکود شدید در بازار، ارزش معاملات روزانه بازار اختیار معمولاً نزدیک به ۱۰۰ میلیارد تومان است. دو سال قبل، حتی تصور چنین عددی برای این بازار دور از ذهن بود. با افزایش تعداد کارگزاری‌های فعال در این بازار و راحت‌تر شدن امکان فعالیت در آن با توسعه‌ی ابزار‌های زیرساختی جدید، به نظر می‌رسد که در یکی از بهترین زمان‌ها برای شروع معامله در این بازار قرار داریم. هرچند این کتاب، حجمی تقریباً نصف کتاب مرجع نظیر ناتنبرگ یا حدود یک سوم مک میلان دارد، ولی پوششی عالی از مطالب برای یک معامله‌گر بازار اختیار که علاقه‌ی چندانی به درگیر شدن با ریاضیات پیچیده مشتقه ندارد، ارائه داده است. همچنین، بیان ساده و صریح و پوشش ۴۰ استراتژی کا ربردی، آن را به منبعی فوق‌العاده هم برای معامله گرانی که قصد ورود به این بازار را دارند و هم برای معامله گرانی که مدتی است در این بازار فعالند ولی به دنبال ارتقای مهارت معاملاتی‌شان هستند، تبدیل می‌کند.
کتاب مالی سازی ، تاثیرات اقتصادی و اجتماعی
مشخصات کلی کتاب مالی سازی، تأثیرات اقتصادی و اجتماعی
رشد اقتصادی و پیشرفت تکنولوژیک در جهان پس از انقلاب صنعتی بدون شک مرهون استفاده از اعتبار و فراگیر شدن ابزار‌ها و اوراق مالی است. تا پیش از آن افراد، شرکت‌ها و کشور‌ها برای گسترش کسب و کار باید از منابع مالی محدود خود و یا حداکثر از منابع در دسترس افراد محلی و در صورت وجود بانک‌های محلی استفاده می‌کردند. پس از گسترش بانک‌های ملی و بین‌المللی و سپس توسعه ابزار‌ها و بازارهای مالی، امکان گسترش کسب و کار و تجارت با منابع مالی ملی و بین‌المللی و همچنین انتشار سهام فراهم شد و در چند دهه گذشته نیز با توسعه روز افزون تکنولوژی‌های ارتباطی و مالی این مسیر هموار گردید و رشد اقتصادی شتابان سال‌های اخیر جهان مرهون دسترسی آسان به منابع مالی سیال در میان و بین کشورهاست. بدون شک هیچ فعالیت بزرگ اقتصادی در جهان امروز بدون انباشت سرمایه کلان که لازمه ایجاد زیر ساخت‌ها و پروژه‌های بزرگ است امکان ظهور و بهره‌برداری ندارد. همچنین بحث صرفه مقیاس توجیه اقتصادی قابل توجهی برای پروژه‌های بزرگ ایجاد می‌کند و باعث جذابیت و جذب منابع برای انجام آن پروژه‌ها می‌گردد. از طرف دیگر منابع مورد نیاز برای انجام پروژه‌های بزرگ توسط یک فرد، یک شرکت، و یا حتی در مواردی یک کشور ممکن نیست و در این صورت با سهامی شدن پروژه‌ها و مشارکت میلیون‌ها نفر و ده‌ها شرکت و چندین کشور صورت می‌پذیرند. همچنین در بسیاری از موارد بخشی از سرمایه مورد نیاز توسط سهامداران و بخش دیگر با استفاده از ابزار‌های مالی و بدهی تأمین مالی می‌شود. از این رو توسعه اقتصادی در جهان امروزی با شرکت‌های سهامی عام، ابزار‌های مالی، و بازارهای مالی گره خورده است. از تنیدگی غیر قابل اجتناب اقتصاد با بخش مالی و از طرفی گسترش روز افزون بهره‌برداری از ابزار‌های مالی توسط افراد، شرکت‌ها و کشور‌ها به عنوان مالی‌سازی یا مالی شدن یاد می‌کنند. در حال حاضر شکی در زمینه مزیت‌های مالی‌سازی نیست و باید انجاد گیرد ولی بحث اساسی در میزان نفوذ این بخش و همچنین ابزار‌های نظارتی مورد نیاز برای جلوگیری از سوء استفاده از ابزار‌های مالی و رانتهای بوجود آمده بخش مالی است. مالی‌سازی با تغییر بسیاری از پارادایم‌های حاکم بر اقتصاد کشور‌ها و تغییر رویه ثروت‌سازی توانسته است شیوه ثروت اندوزی و انباشت ثروت در کشور‌ها را تغییر دهد و با توسعه بازارهای مالی افزایش رانتهای اقتصادی را سبب شود. اقتصاد مالی شده و مالی‌سازی اقتصاد در کشور‌های توسعه یافته هر چند معایبی داشته است ولی در اقتصاد‌های پیشرو سبب رشد اقتصادی و انباشت سرمایه ارزان قیمت در دسترس برای بخش واقعی اقتصاد و همچنین هدایت سرمایه‌های ریسک‌پذیر به سمت کار آفرینی و توسعه علمی و فناوری شده است. بحث منتقدین مالی‌سازی بیشتر درباره نفوذ و گسترش روزافزون و بی‌رویه این بخش است که در صورت عدم نظارت قوی می‌تواند مخرب باشد. کتاب حاضر مالی‌سازی را در ادامه تفکر نئولیبرالیسم و بازار آزاد می‌داند که به نظر اینجانب ایسم‌های مورد استفاده در زمینه مالی‌سازی، مانع اصلی بهره‌برداری از پتانسیل این ابزار‌ها در جوامع درگیر با این مفاهیم شده است و اگر بجای بهره‌برداری و برنامه‌ریزی برای جذب منابع داخلی و جهانی برای توسعه همه جانبه کشور با تفکری‌ایستا به معایب آن بنگریم و چشم بر تمام مواهب ایجاد شده توسط آن ببندیم، مطمئناً در جهان مالی شده کنونی منابع لازم برای توسعه کشور را نمی‌توانیم فراهم کنیم. برای مثال با تغییر ساختار شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز ایران و سهامی عام کردن این دو شرکت و عرضه بخش کوچکی از آن در بازارهای مالی جهانی می‌توان ده‌ها میلیارد دلار سرمایه رایگان برای تجهیز و نوسازی این دو شرکت فراهم کرد و با افزایش سودآوری آن‌ها و به طبع آن افزایش قیمت سهام آن و عرضه درصدی دیگر در بازار، منابع لازم را جهت بازسازی سایر زیر ساخت‌های اقتصادی کشور فراهم کرد.
کتاب از صفر تا ریسک اعتباری
مشخصات کلی کتاب از صفر تا ریسک اعتباری
در این کتاب به دنبال طراحی سیستم هشدار سریع برای ریسک اعتباری در نظام بانکی با استفاده از مدل‌های ترکیبی فرا ابتکاری می‌باشیم. این کتاب قصد دارد توانایی سیستم هشدار سریع طراحی شده را برای شناسایی احتمال نکول مشتریان بانک‌ها آزمون نماید. ماهیت فعالیت بانک‌ها به گونه‌ای است که اگر چه، ظاهراً علامتی از بحران و یا ورشکستگی از خود نشان نمی‌دهند، ولی می‌توانند بحران‌های پنهان را به حالت‌های گوناگون با خود حمل نمایند و این بحران‌ها، مسئولین نهاد‌های نظارتی و اجرایی سیستم‌های مالی را بر آن داشته است تا مدیریت ریسک نهاد‌های مالی و به خصوص بانک‌ها را با جدیت بیشتر و به صورت کارشناسی شده مورد توجه قرار دهند. در صورتی که بانک‌ها به چنین سیستمی دسترسی نداشته باشند و بروز ریسک اعتباری را پیش‌بینی نکنند با اعطای اعتبار به مشتریان پر ریسک، سرمایه خود را بیش از پیش به خطر میاندازند و سوخت شدن مطالبات، آن‌ها را از ادامه مسیر باز می‌دارد. نبود سیستم مناسب پایش سلامت بانک‌های کشور، در سال‌های اخیر، موجب نوسانات شدید رتبه سلامت مالی بانک‌ها و کاهش رفاه تمامی ذینفعان شده است.
